צ´ק אפ פיננסי / ביטוחי
בחסכונות הפנסיוניים ובביטוחי המנהלים או בביטוחים הפרטיים.
כדאי לבדוק האם באמת שווה לי להחזיק את פוליסת ביטוח המנהלים הקיימת שלי עם המקדמים המובטחים? האם קרן הפנסיה שלי משיגה עבורי את התשואות המרביות? מה העלויות האמתיות שאני משלם בביטוח המנהלים ובמוצרים הפנסיוניים?
האם הכיסוי הביטוחי תואם את צרכיי האישיים? האם תמהיל החלוקה בין קרן פנסיה וביטוח אכן מתאימים לצרכיי? האם אני מתכונן לפרישה כראוי? האם הביטוחים הפרטיים עליהם אני משלם עצמאים באמת תואמים את הצרכים שלי.